En los años cincuenta del siglo pasado, en plena Sierra Morena, una pareja de la Guardia Civil encuentra en el monte una mano seccionada cerca de la pequeña localidad de Santa Honorata. Se hará cargo de la investigación el peculiar sargento Carmelo Domínguez, cuyos singulares métodos y extraordinaria suspicacia despiertan admiración, miedo y rechazo a partes iguales; Carmelo aborrece los problemas, y estos no han hecho más que empezar. Mientras todo el pueblo está centrado en la visita del Caudillo, "el sargento hechizado", como se conoce a Carmelo, intentará solucionar un caso con raíces más antiguas y oscuras de lo que nadie, excepto quizás él, pudo prever