Fuera de su mundo, el joven David Dream acaba en un reino desconocido con una misión desesperada que cumplir: llegar a la Ciudad del Cielo y salvar a los elfos del sanguinario ejército de Kahós.

Después de atravesar la salvaje Tierra de Arcon habitada por pueblos misteriosos, David llega por fin a Etheria y descubre que el ejército del Señor Oscuro amenaza el maravilloso reino de Ossidea. 

El chico vuela en el cisne Galanthor hasta Gorbila, la ciudad sobre el mar, para convencer al rey Nagor de que transporte a los soldados de Roc’Oorc hasta la ribera occidental; pero una antigua enemistad entre gigantes y gurblús hace incierto el resultado de su misión.

¿Logrará David Drean conducir al ejército de los uros al Gran Calvero y detener el asedio de Kahós antes de que caiga Etheria? ¿Qué sucederá cuando el joven de la raza humana descubra el secreto del antiguo pasado?