Asesoramiento financiero en la práctica. Proceso de planificación financiera y ética del asesoramiento financiero
Editorial EDITORIAL BRESCA PROFIT
Espanya peninsular
- Editorial EDITORIAL BRESCA PROFIT
- ISBN13 9788496998773
- ISBN10 8496998770
- Tipus Llibre
- Pàgines 113
- Any Edició 2009
- Encuadernació Rústica amb solapes
Seccions
FinancesAsesoramiento financiero en la práctica. Proceso de planificación financiera y ética del asesoramiento financiero
Editorial EDITORIAL BRESCA PROFIT
Espanya peninsular
Detalls del llibre
"Asesoramiento financiero en la práctica" presenta y analiza el asesoramiento financiero para la gestión de patrimonios y los servicios que ofrece la banca privada. Le ayudará a comprender la importancia de identificar las características y necesidades del cliente y a detectar las variables clave para gestionar un patrimonio. Conocerá, además, qué es el financial planning o asesoramiento financiero con la finalidad de que el lector comprenda su funcionamiento y el por qué de las variaciones del precio de unas divisas respecto de otras.
Capítulo 1. El marco de relación entre el cliente y el asesor
1.1. Objetivos del capítulo
1.2. El marco de relación entre el cliente y el asesor
Capítulo 2. Determinación del estatus financiero del cliente y de sus objetivos
2.1. Objetivos del capítulo
2.2. Determinación del estatus financiero del cliente y de sus objetivos
Capítulo 3. El ciclo de vida del cliente basado en su plan financiero
3.1. Objetivos del capítulo
3.2. El ciclo de vida del cliente basado en su plan financiero
Capítulo 4. Concepto y etapas de la planificación financiera personal o financial planning
4.1. Objetivos del capítulo
4.2. Concepto y etapas de la planificación financiera personal o financial planning
Capítulo 5. Implantación, seguimiento y revisión del plan financiero
5.1. Objetivos del capítulo
5.2. Implantación, seguimiento y revisión del plan financiero
Capítulo 6. ¿Quién puede ejercer como planificador financiero?
6.1. Objetivos del capítulo
6.2. ¿Quién puede ejercer como planificador financiero?
Capítulo 7. Casos de gestión patrimonial