A Lexington, Kentucky, el 1964, s?acaba de desencadenar una estranya i sobtada tempesta hivernal que ha cobert tot el paisatge amb un mantell de neu. El doctor David Henry porta la seva dona Norah a la seva consulta per donar a llum. Amb l?ajut de la infermera, la Caroline, podrà atendre el part del seu primer fi ll, Paul. Inesperadament, Norah dóna a llum també a una altra criatura, Phoebe, en qui David reconeix immediatament els símptomes de la síndrome de Down. En secret, en David lliura la nena a la Caroline juntament amb l?adreça de la llar on vol que l?enviï. Aleshores es gira cap a la Norah i li diu: «La petita ha mort en néixer».
La Caroline, secretament enamorada del David, es decideix a quedar-se amb la Phoebe sota el convenciment que això marcarà l?inici de la seva vida de veritat, la que porta tant de temps esperant.