Hamburgo, octubre de 1960. Astrid Kirchherr ha terminado sus estudios de moda y trabaja de asistente para su antiguo profesor, el fotógrafo Reinhart Wolf. Hace tiempo que las peleas son frecuentes en su relación con el joven diseñador gráfico Klaus Voormann y no parece que la pareja vaya a durar mucho. Una noche, tras una riña, Klaus se marcha del piso y sale a caminar solo por la ciudad.
De madrugada aparece otra vez a la puerta de Astrid para contarle emocionado lo que acaba de descubrir en el barrio rojo de Sankt Pauli: cinco chicos ingleses que se hacen llamar "The Beatles" y tocan rock and roll en un antro de Grosse Freiheit... Cuando por fin una noche Astrid accede a acompañar a Klaus al Kaiserkeller, no se imagina que esa decisión cambiará su vida.

A partir de conversaciones personales con Astrid Kirchherr, Arne Bellstorf desarrolla un relato en imágenes cuyos protagonistas son el universo underground del Hamburgo de principios de los años sesenta y la trágica historia de amor entre la joven fotógrafa y el músico y artista Stuart Sutcliffe.