Nadal, principis dels 60. Una gran nevada cau sobre la ciutat. L''Eduard, exiliat al sud de França, ha tornat per passar-hi les festes en un inútil intent de retrobar un temps que ha quedat enrere. Ja no hi té família ni amics, només uns quants coneguts. El seu periple transcorre entre els diferents racons del seu barri, una sinistra pensió, els bars on solia anar de jove i un bordell.
A traves de la mirada de l''Eduard, tenim una visió esperpèntica, hilarant i trista, entre la tragèdia d''una guerra perduda i la grotesca adaptació al nou règim, que amb aparença d''opereta, continuava matant.