Son los años cincuenta en una ciudad italiana de provincias con cines, paseos y amores imposibles. La ciudad crece en la periferia como crecen también los jóvenes amigos del narrador, un Celati inspiradísimo que compone tres historias memorables. Divertidísimos y entrañables, los personajes están dibujados con pocos trazos pero resulta imposbile olvidarlos. Relatos que recuerdan a Fellini.