La tempestad arrecia. La lluvia se estrella contra la vieja muralla. En la cripta, una hechicera tiene una cita con Belcebú. Llueve ahora y siempre. Las tropas inglesas, cargadas con un pesado botín, cruzan el río Vienne en Châtellerault. Un poco más al sur, el ejército del rey de Francia lo cruza en Chauvigny, en dirección a Poitiers, dispuesto a cortar el camino al enemigo. El mariscal de Borgoña ha preferido pasar la etapa confortablemente en la ciudad, con sus escuderos y su amigo Vasco. Durante la noche, un jinete se adentra en el bosque en medio de la tormenta para tener un misterioso encuentro. Por la mañana, un escudero es hallado asesinado en la habitación de Vasco. Y unos buitres que siempre planean sobre el pantano