El Varjatk és un gat blau de Mesopotàmia que viu aïllat en un casalot amb la seva família. Però, un día, l'arribada d'un ésser misteriós i despietat al casalot precipitarà els esdeveniments i el Varjak haurà de sortir al món exterior i espavilar-se a trobar ajuda.Així, viurà de prop els perills de la gran ciutat, però també la germanor que hi ha entre els gats de carrer. I, sobretot, aprendrà a conèixer-se a els mateix i a utilitzar la força interior que ha heretat dels seus avantpassats.