Luis Alberto y su amigo el Chueco Tapia son dos jóvenes limeños de clase media con ambiciones literarias. El primero, buscando argumentos para una novela, acude a un burdel y conoce a Noemí, una hermosa mestiza que le cobrará por relatar la historia de su vida. Alimentando con inesperado talento narratico la progresiva fascinación de Luis Alberto, Noemí desgranará si temprano despertar sexual y si diligente aprendizaje del oficio materno.