Un mariner noruec, Nordahl Skram, arriba a un mas de l'interior valencià per comprar i negociar amb conyac. Durant l'estada s'enamora de la filla de l'amo i deixa en ella una estranya herència estigmatitzada pel fosc passat del mariner barrejat amb llops i sortiglegis i, així, l'horror que el dominava dominarà per sempre la seua estirp. Un horror capaç de transformar l'home en monstre, víctima d'una soledat sinistra com un auguri obscur.