En 1986, Raheen y su mejor amigo karim tienen trece años y viven en Karachi, al sur de Pakistán. Unidos desde la cuna, ambos se entienden casi sin hablar y cada uno sueña los sueños del otro. Comparten una infancia idílica en la alta sociedad de Karachi con sus padres, que también son íntimos amigos. Pero esa estrecha relación se va a romper, cuando la familia de Karim decide dejar Karachi, que se ha convertido en escenario de violentos enfrentamientos interétnicos, para trasladarse a Londres. Mientras el tiempo y la distancia, les separa, Karim y Raheen intentan comprender, su pasado. Según pasan los años, un muro de silencio se levanta entre los amigos, hasta que se reencuentran en Karachi, en el transcurso de un cálido verano, sacudido por las huelgas y la violencia étnica, durante el cual su relación queda suspendida en un punto intermedio entre la amistad tensa y el amor predestinado.