Un niño nace con la extraordinaria facultad de nover. Criado en un círculo familiar estrecho y bajo la influencia de una fantástica mujer que le relata cuentos y leyendas, desarrolla una niñez y una adolescencia extrañas. Su hipersensibilidad y una incestuosa relación con la madre, crea las condiciones para un espeluznante desenlace.