Con la llegada de Kanshi, la casa de Otogi se ha vuelto aún más ruidosa. Nico sigue decidida a usar sus habilidades mágicas para ayudar a las personas, por lo que constantemente piensa en cómo darles utilidad. Un día, Nemu Miyao descubre los planes de una ?bruja oscura? y se planta frente a Nico y Morihito para advertirles del peligro. ¡¿Se revela entonces el secreto oculto sobre el verdadero poder de Nico?! Mientras tanto, Kanshi se topa con el enemigo y libran una dura batalla...