La ciudad-balneario de Vichy se convierte tras el armisticio en la capital de la Francia no ocupada. En ese ambiente de triunfos falsos, se crea la primera célula de la Resistencia. En su seno nacerá una historia de amor entre Manuel, ex diplomático español, y Marie, joven judía francesa. La pasión les arrastrará y Marie acabará implicando a Manuel en una peligrosa trama.