Desmond es un enterrador solitario, de aspecto imponente y con una deformidad en la boca. Vive aislado en el cementerio, hablando únicamente con un árbol seco que él cree que es un cerezo. Ryze, un agente de la ley autoritario, lo desprecia por su apariencia y lo trata como un monstruo. En este mundo marcado por la enfermedad, el control opresivo y los recuerdos de la guerra, Cuervo, Jasper y Desmond serán los únicos capaces de verse mutuamente como seres humanos: porque incluso en medio del horror y la represión, pueden surgir la amistad, el valor y la poesía a la sombra de las ramas secas.