Schottland, Highlands, anno 1263 ... Der junge Laird Logan MacRaily träumte in so mancher Nacht von einer Frau, von Liebe und Glück mit ihr. Nach dem Tod seines Onkels kommt es zu einer Clan-Fehde zwischen seinem Clan und dem der MacMorven, denn Logen sinnt nach Rache. Màiri Ane MacMorven fällt ihm bei der Belagerung des MacMorven Castle in die Hände. Er entführt die junge Frau, erkennt jedoch in ihr die Frau aus seinen Träumen. Wird Logen Màiri Ane's Hass, oder in ihr, seine Seelengefährtin finden ...