Arcadio y su pareja se despiertan en lo que parece una habitación de hotel pero pronto se convierte en una pesadilla, ya que no pueden salir de allí. Una fuerza irresistible los separa; y solo logran el reencuentro gracias a Clara, una misteriosa niña de procedencia desconocida. Lejos de allí, Marcial recupera el conocimiento a la orilla de un extraño río de sangre, obsesionado con una mujer llamada Beatriz. A medida que avanza por un paisaje desértico con el cielo en llamas, le llegan noticias de un barco atracado en la costa que parece la única salida a su situación. Para llegar a él, Marcial traba alianza con un diabólico personaje y debe enfrentarse a un ser llamado Caronte, su principal oponente en la extraña geografía en la que se ha internado.