En qüestió de minuts, Vritannis esdevé un mar de sang arran de l'inesperat atac de les tropes pisaca de Kushan sobre l'exèrcit de la Santa Seu, que s'havia aplegat a la ciutat. Per mirar de salvar el coll, en Guts i la resta s'afanyen a arribar fins al vaixell de guerra que els ha de transportar a Elfhelm, però es troben el port envaït pels soldats pisaca. En Guts i la Schierke intenten obrir-se pas entre les hordes enemigues, fins que acaben topant amb el general kushà Deva i l'exòtica màgia del lloctinent els aboca a enfrontar-se a tota mena de terrors inimaginables!