Creyendo que su hijo favorito, Conn, ha muerto tras una temeraria campaña en la peligrosa región de Gunderland, Conan parte con su escuadrón de élite, los Dragones Negros, decidido a recuperar el cuerpo de su hijo. La tensión aumenta con el otro hijo de Conan, Taurus, quien se adentra en peligrosas brujerías y hechicerías, conspirando para apoderarse del trono. En este segundo volumen de la legendaria serie, Conan se enfrenta también a implacables intrigas palaciegas, facciones en pugna y siniestras profecías de guerra y hambruna.