Sevilla, 1484.Un joven de sangre judía, converso desde su infancia y fiel seguidor del mensaje del «Hijo del Hombre», cae en una trampa, muy bien tejida por parte de la Inquisición, con el objetivo de darle muerte lejos de todas miradas. Por este motivo se ve obligado a abandonar la ciudad y el hogar donde creció: Sevilla. En su camino llega a Málaga, urbe poco segura para un cristiano, donde tiene la fortuna de encontrarse con un gran amigo, marino y mercante genovés, que traza un plan para navegar hasta un lugar seguro en territorio musulmán. De este modo, podrá salvar las tierras moras que debería atravesar de no realizar el viaje por mar. Cuando llega al lugar, una pequeña alquería donde ha de presentarse al jefe de la aldea, íntimo amigo del genovés, puede comprobar que es de todo menos seguro