En la ciudad de Sistrata, Kalev es un joven adolescente que desgasta su juventud bajo los grandes tomos de la antigua biblioteca. En su quincuagésimo cumpleaños descubrirá que le unen lazos de sangre con la estirpe de Black, señor de las montañas negras y fundador de la logia de guerreros «Los hijos de Soleim».Su tranquila e inconforme vida se ve truncada en ese mismo instante. Las fuerzas de la oscuridad encarnadas por los temibles mortags, unos seres que se alimentan de sangre humana y se encuentran a la espera del regreso de su amo, el temible Naomir, intentarán que el protagonista no alcance el destino para el cual ha nacido.Kalev, acompañado de su fiel amigo Shet, será instruido por Hogart, antiguo lugarteniente de Black. Este le enseñará a dominar sus nuevas habilidades y la peligrosa sed de sangre que debe controlar para no transformarse en una de las criaturas que les persiguen.