BERLIN 1790 Ophelia, una milenaria vampira, se presenta por sorpresa en casa de su hija Claudia, a la que exige que le entregue a sus dos hijos, Zelda y Alex, ambos de ocho años, dos seres híbridos que deben ser eliminados. Tras una cruenta lucha, Claudia muere en manos de su madre y su hogar arde en llamas. BERLIN 1942 Ophelia es ahora una destacada líder del partido nazi, que organiza una cena con refugiados españoles. En realidad los españoles son el entretenimiento para un grupo de destacados vampiros nazis. MADRID 1942 Alex y Zelda lograron huir de su abuela y se refugiaron en Latinoamérica, en la actualidad viven en España y se dedican al teatro. Su abuela viene a España persiguiendo a una entrometida detective privada, Eva. Alex Y Zelda tiene un presentimiento, su abuela está en Madrid. Comienza una persecución a muerte por parte de Ophelia y sus acólitos vampiros para acabar con la vida de sus nietos, que ahora tras siglos de aprendizaje han evolucionado sus poderes y tienen consigo las 99 balas de plata que pueden acabar con Ophelia y su estirpe vampírica. Con la ayuda de Eva y el padre Ramiro, su guía espiritual, da comienzo la batalla final con el telón de fondo de un Madrid dominado por los nazis.