Tres jóvenes se enfrentan a Luke, convertido ahora en una horrible abominación. Mientras tanto, Jonathan, en las profundidades del castillo de Drácula y tras superar innumerables escollos, acaba estrechando su vínculo con el conde. Ambos comparten la esperanza por un nuevo mundo bañado por la luz del sol. Sin embargo, una noche, la actitud del conde cambia drásticamente. La sombra que le envuelve comienza a devorar su consciencia. ¿Qué le depara el futuro al conde: un horizonte resplandeciente o la más profunda desesperación?