Moztezuma II, un rey semidivino que accede al poder en el momento de máxima expansión territorial y política de su pueblo, en 1502, vive la gloria de ser el señor supremo de un mundo mágico y la zozobra y la miseria de ver cómo el poderoso imperio azteca que él ha llevado a su culminación se destruye a la llegada de Hernán Cortés. Entre la magia y el poder, la guerra y la diplomacia, los terribles presagios y la destrucción de un modo de ver el mundo.